Factura / Facturación Recurrente

Es posible que hayas oído el término "Factura/Facturación recurrente". Es una forma en que tus clientes te pagan automáticamente sin tener que ingresar manualmente sus detalles de pago cada vez que compran algo.

Esto puede ser muy útil si vendes productos bajo una suscripción; es posible que quieras enviarles una factura cada mes o algo así por el monto que se debe por adelantado.

Este artículo te mostrará cómo configurar y usar una factura recurrente simple.

Cubierto en este artículo:

• ¿Qué es una factura recurrente?

• ¿Cómo crear una factura recurrente?

• Entendiendo la configuración de la frecuencia de la factura.

• Tipos de estado y acción en plantillas recurrentes.

• Ver facturas enviadas y su estado de pago.

Preguntas frecuentes

• ¿Qué se muestra en la vista de lista?

• ¿Cómo puedo recibir una notificación al recibir el pago de la factura?

• ¿Cómo detener el envío de futuras facturas?

• ¿Puedo modificar el precio, el descuento o los impuestos a partir de la siguiente ocurrencia?

• ¿Puedo cambiar la configuración de frecuencia de una factura recurrente en curso?

• ¿Qué productos puedo agregar a las facturas recurrentes?

¿Qué es una factura recurrente? Una factura recurrente se puede programar con anticipación para enviarse automáticamente a tus clientes que compraron un servicio/producto recurrente. ¡Solo tienes que programar las facturas una vez y olvidarte de ellas!

Para utilizar: Recomendamos usar Stripe Connect con facturas. En caso de que no desees usar Stripe Connect, los pagos deben registrarse manualmente.

¿Cómo crear una factura recurrente?

Abre la pestaña "Facturas" en la sección de pagos.

Selecciona "Nueva plantilla recurrente" haciendo clic en "Nueva" en la página de Todas las facturas o Plantillas recurrentes.

Entendiendo la configuración de la frecuencia de la factura. La siguiente tabla explica diferentes casos de configuración de la frecuencia de la factura:

Tipos de estado y acción en plantillas recurrentes.

Para utilizar: Las facturas canceladas y completadas solo se pueden eliminar si no se ha enviado ninguna factura al cliente. Las plantillas recurrentes eliminadas no se muestran en la vista de lista.

Ver facturas enviadas y su estado de pago.

Los usuarios pueden hacer clic en "Detalles" para ver las facturas enviadas y su estado, que se mostrará en el panel derecho.

Existen cuatro tipos posibles de estado de factura, que también se muestran en forma de tooltips sobre los íconos:

• Enviado: La factura fue enviada correctamente al cliente.

• Ganado: La factura se envió a tiempo, pero el cliente aún no ha pagado.

• Pagada: El cliente pagó la factura.

• No Enviada: Hubo un error en el sistema al entregar la factura y debe enviarse nuevamente.

El estado de las facturas también se puede revisar dentro del generador de facturas una vez que la plantilla recurrente esté programada, lo que abrirá el panel derecho de manera similar.

Preguntas frecuentes

¿Qué se muestra en la vista de lista? La lista mostrada en la página de Plantillas Recurrentes representa las plantillas recurrentes creadas por el usuario, las cuales crean y envían facturas individuales al cliente definido según la configuración de frecuencia.

¿Cómo puedo recibir una notificación al recibir el pago de la factura? La siguiente tabla muestra las notificaciones predeterminadas enviadas al remitente y al receptor. El usuario de la ubicación puede crear más automatizaciones basadas en el estado de la factura (enviada/paga) utilizando disparadores de facturas en los flujos de trabajo.

¿Cómo detener el envío de futuras facturas? Las facturas recurrentes activas o programadas se pueden detener desde la página de la lista de Plantillas Recurrentes. Selecciona la opción "Finalizar" en el menú desplegable de Acciones y confirma como se muestra a continuación.

El usuario también tiene la opción de finalizar la factura recurrente desde el generador de facturas.

¿Puedo modificar el precio, el descuento o los impuestos a partir de la siguiente ocurrencia? No, no puedes cambiar el precio, descuento o impuestos después de haber programado la factura recurrente.

Aunque puedes editar individualmente la factura enviada y enviarla nuevamente al cliente para instancias específicas, no hay forma de cambiar esto en la automatización.

¿Puedo cambiar la configuración de frecuencia de una factura recurrente en curso? No, no puedes cambiar la configuración de frecuencia después de haber programado la factura recurrente.

¿Qué productos puedo agregar a las facturas recurrentes? Solo se pueden agregar productos de pago único (NO suscripciones) a una factura recurrente. En el caso de productos recurrentes, la frecuencia debe definirse dentro de la configuración de frecuencia de la factura.